Контактна карта й історія контакту
Контактна карта - це місце, де зберігається вся наявна у вас інформація про клієнта (контакт): його ПІБ, мобільний номер, email та інші контактні дані, історія взаємин з ним, групи, до яких він належить.
Щоб переглянути контактну карту клієнта, натисніть на відповідний рядок у списку контактів у Контактній книзі. У правій частині екрана буде показана контактна карта.
- Редагувати - контактна карта відкриється для редагування вмісту полів.
- Видалити - контактна карта з усіма даними буде видалена з Контактної книги.
- Історія контакту - відкриється вікно з інформацією про взаємодію з клієнтом, наприклад, історія SMS-розсилок.
- QR-код - зашифрувати дані про контакт у вигляді QR-коду.
- Відправити SMS - відправити повідомлення на основний мобільний номер контакту, відкриється вікно створення нової SMS-кампанії, одержувачем якої буде даний контакт.
Як вести історію контакту
Ви можете фіксувати історію всіх взаємодій з клієнтом.
Натисніть кнопку Історія контакту в контактній карті - відкриється вікно історії контакту. Сюди ви можете заносити всі пов'язані з даним клієнтом події, наприклад, відправлені йому SMS-розсилки. Є можливість вказати дату, час, опис і тип події (SMS, дзвінок, зустріч, спілкування в чаті). Список подій відкривається в хронологічному порядку.
Як створити подію в історії контакту:
- Відкрийте контактну карту і натисніть Історія контакту.
- Натисніть Створити нову подію.
- У вікні, яке відкрилось, оберіть тип події, введіть її дату і опишіть подію в декількох словах.
- Натисніть Зберегти.
